В 2021 году рекордно выросло число физлиц, имеющих брокерские счета, — 16,2 млн человек теперь имеют доступ к Мосбирже, по данным ноября. Рост к 2020 году составил 84%. В целом за два года цифра увеличилась более чем в пять раз.
По сведениям официального партнера инвестиционной компании «Атон» в Тюмени Ивана Сотникова, тюменцы в прошлом году пытались заработать на росте отдельных акций или криптовалюты. В то же время юридические лица региона предпочитают инвестиции в прозрачные инструменты — ПИФы и ценные бумаги лидеров рынка.
«Среди «традиционных» активов самыми прибыльными в 2021 году стали акции США (индекс S&P 500 показал +27,6%, Nasdaq 100 +27,4%), товарные рынки (+26,7%), широкий рынок акций Европы (STOXX 600 Europe +17%), акции США малой капитализации (Russell 2000 +14,5%) и российский рынок акций (MSCI Russia +12,9%). Но все вышеназванные активы с огромным отрывом были опережены криптовалютами (BloombergGalaxyCryptoIndex +183%).
Чтобы повысить осведомленность клиентов в индустрии криптовалют, АТОН в 2021 году предоставил инвесторам экспертизу в данном направлении – запустил аналитическое покрытие и совместно с компанией S&P создал индекс, отражающий стоимость 5 крупнейших криптовалют», — говорит Иван Сотников.
При этом рынок драгоценных металлов с трудом держался на своих отметках. Тогда как промышленные металлы, задействованные в переходе к зеленой энергетике, резко выросли: литий на +477%, кобальт на +208%. Эти идеи актуальны и сейчас, но если их брать, то, безусловно, на ограниченную долю портфеля, считает аналитик.
Рубль заметно ослаб в первую неделю 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности. Курс доллара поднимался выше ₽77, евро – выше ₽87,5, однако, затем курсы вернулись на уровни ₽74,5 и ₽85 соответственно. Без фактора геополитики при условии стабильных цен на нефть эксперт считает справедливым диапазон курса 71-75 рублей за доллар.
Геополитическая напряженность сказалась не только на рубле, но и на криптовалюте.
«Казахстан и Россия находятся на втором и третьем месте (18% и 11%) после США (35%) по майнингу криптовалют. Поэтому ситуация с протестами в Казахстане отразилась на их стоимости: биткоин снизился на 12%, эфириум на 21%», — отмечает эксперт.
Криптовалюта остается крайне рискованным инструментом. ЦБ России буквально в декабре установил запрет на инвестирование средств ПИФ в цифровые валюты и инструменты, которые зависят от их курсов.
«Юридические лица предпочитают вкладывать средства в инструменты коллективного инвестирования (ПИФы) или в ценные бумаги отдельных компаний, для покупки которых не требуется квалификация. Это надежно и прозрачно, а также ликвидно, что для бизнеса очень важно», — говорит Сотников.
В 2022 году динамика на рынках будет зависеть от денежно-кредитной политики США, считает эксперт.
«Всплеск инфляции заставил Федрезерв перейти к ужесточению ДКП. Это уже привело к падению акций технологических компаний. Стоит обратить внимание на циклические защитные секторы: банки, металлургические и нефтегазовые компании. Отдельного внимания заслуживают китайские технологические компании. В преддверии выборов и Олимпиады, власти Поднебесной, скорее всего, продолжат стимулирование экономики», — заключает Иван Сотников.
Предварительная запись на консультацию: +7 (3452) 53-88-55
Иван Сотников в Telegram.
