Вести предпринимательскую деятельность в период финансовой «турбулентности» – весьма непросто - особенно сложно тем, кто только начинает свой путь. На каких условиях предлагаются кредиты для малого и среднего бизнеса, как меняются ставки и каковы основные тенденции «кризисного» рынка, РБК Тюмень рассказали представители крупных банков, работающих в тюменской «матрешке».
Первая половина года выдалась непростой для рынка кредитования малого и среднего бизнеса, тем не менее он постепенно начинает оживать. В банках ситуация разная – кто-то отмечает снижение объемов кредитования, кто-то, напротив, заявляет о росте, пусть и небольшом.
Региональный директор Тюменского офиса ПАО «Промсвязьбанк» Сергей Шелихов для лучшего понимания текущей ситуации предлагает вспомнить 2014 год, который ознаменовался негативными явлениями в экономике. «Если его начало было связано лишь с ожиданиями спада экономической активности, в результате чего ужесточились кредитные правила, повлекшие за собой снижение объемов финансирования малого и среднего бизнеса, то к концу 2014 года, когда ключевая ставка выросла до 17%, кредитование МСБ в буквальном смысле замерло. Поэтому очевидно, что к показателям начала прошлого года мы в 2015-м пока не вернемся. Эта ситуация характерна для всей банковской системы на всей территории России», - заявляет эксперт.
Среди тенденций этого года он отмечает применение банками более жесткого подхода к обеспеченности сделок и ухудшение финансового положения малых и средних предприятий. Все это и провоцирует снижение объемов кредитования МСБ.
Однако в Тюменском регионе («Промсвязьбанк» на этой территории представлен в Тюмени, Сургуте, Нижневартовске и Новом Уренгое) ситуация чуть лучше общероссийской. Кредитный портфель Тюменского офиса финансовой организации на 1 июля увеличился на 12% по сравнению с началом года. «При этом индекс RSBI Тюменской области (отражает самочувствие компаний малого и среднего бизнеса – прим. РБК Тюмень) за второй квартал вырос с 43 до 43,7пункта, указывая на слабое замедление падения деловой активности в регионе. Индекс доступности финансирования в Тюменской области показал снижение, тогда как в целом по стране показатель вырос. При этом доступность кредитов, несмотря на ее сокращение, предприниматели в Тюменской области оценивают выше, чем в среднем по РФ», - пояснил Сергей Шелихов.
ВТБ 24 также зафиксировал рост кредитного портфеля малому бизнесу – он увеличился за первые пять месяцев 2015 года на 121 млн рублей или на 2,3%. «Учитывая, что темп прироста кредитов в целом по банковской системе за первые 5 месяцев 2015 года составил -5,1% (за аналогичный период 2014 года +5,6%), то есть портфели банков сократились, мы оцениваем наш результат продаж и рост портфеля весьма позитивно. Да, в этом году спрос на кредиты небольшой, причем как у людей, так и у предприятий. Особенно это было заметно в первом квартале из-за возросших рыночных ставок, сокращения бизнеса клиентов. В основной массе в январе-марте были сделки на рефинансирование задолженности из других банков либо перекредитовка краткосрочных лимитных кредитов на пополнение оборотных средств. Во втором квартале со снижением ставок мы ощутили дополнительный приток клиентов из других банков», - рассказал управляющий РОО «Тюменский» ВТБ24 Андрей Смирнов.
Банк «Кольцо Урала» фиксирует активный интерес малого и среднего бизнеса в Тюменском регионе к банковским гарантиям. «На них мы делаем основной упор, ведь в ХМАО и ЯНАО сконцентрировано значительное число клиентов, чей бизнес активно участвует в государственных закупках – для них разработан ряд тендерных гарантий (в том числе – беззалоговых), которые позволяют решить вопрос обеспечения участия и исполнения государственного/муниципального контракта. Аналогичное банковское обеспечение предлагается и в рамках коммерческих контрактов. Положительный момент заключается в том, что на данном сегменте кризис практически не отразился, ведь среди заказчиков – государственные структуры или организации, ответственные исполнители и плательщики», - заявляет начальник департамента корпоративного бизнеса банка «Кольцо Урала» Данил Абрамов.
Управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса ОАО «ВУЗ-банк» Олег Попков отмечает, что в первом квартале кредитование МСБ фактически было парализовано. Многие банки заморозили программы, а предприниматели просто перестали брать деньги по таким высоким ставкам. Бизнесмены начали искать альтернативы кредитованию, новые возможности закрыть кассовые разрывы. «Мы наблюдали развитие бартерных отношений в среде предпринимателей. Рассрочка платежей стала очень частым требованием при заключении контрактов. Плюс было много неопределенности и страха за будущее», - пояснил эксперт.
Во втором квартале, по его оценке, ситуация стабилизировалась. Снизилась стоимость кредитных ресурсов. Некоторые финучреждения, в том числе и ВУЗ-банк, произвели снижение ставок. Поэтому в условиях смягчившегося рынка интерес бизнеса к кредитованию на пополнение «оборотки» и приобретение основных средств активизировался. Вырос ли кредитный портфель ВУЗ-банка в первой половине года, он не уточнил.
А по словам территориального директора управления кредитных операций малого бизнеса «Ханты-Мансийского банка - Открытие» Натальи Двиняниной, в январе-июне наблюдалось снижение спроса на кредитные ресурсы, в том числе, продиктованное системным ростом процентных ставок. Кроме того, ХМБ, как и многие другие банки, несколько усилил требования к залоговому обеспечению займов и временно отказался от беззалогового кредитования, что также отразилось на спросе.
«Внешний экономический фон оказывал и будет оказывать влияние на малый бизнес. Мы со своей стороны рекомендуем малому бизнесу в период снижения общей деловой активности особенно тщательно взвешивать необходимость привлечения заемных средств, сосредоточившись на повышении эффективности своего бизнеса, клиентском сервисе и погашении имеющейся задолженности», - отмечает директор по массовому бизнесу в Тюмени «Альфа-Банка» Евгений Козлов.
Кредитные ставки
Несмотря на то, что спрос невелик, процентные ставки для бизнесменов в целом остаются на достаточно высоком уровне. Тем не менее, соответствуя определенным требованиям, можно оформить кредит на достаточно выгодных условиях.
Так, Промсвязьбанк готов предложить кредиты по минимальной ставке – от 11% годовых компаниям, уже зарекомендовавшим себя на рынке Тюмени и Тюменской области, но нуждающихся в инвестициях для расширения своей деятельности. Также в начале июня финансовую организацию включили в число 12 банков, уполномоченных реализовывать федеральную программу АО «НДКО «Агентство кредитных гарантий», цель которого стимулировать кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства. Льготная ставка по кредиту в рамках данной программы предполагает не выше 10% годовых в рублях для среднего бизнеса и не выше 11% для малого. Срок кредитования - 1 год с возможностью пролонгации. Финансирование может быть предоставлено на сумму от 50 млн рублей до 1 млрд рублей.
В ВУЗ-банке минимальные ставки действуют в рамках совместных программ с фондами поддержки предпринимательства. «Процент» по таким кредитам не превышают ключевую ставку, которая на сегодня составляет 11,5% годовых.
В ВТБ24 реализуются специальные предложения для предпринимателей. Так, например, по акции «Надежный партнер» процентная ставка составляет 13,25% годовых. А в рамках промоакции «Новые условия для Вашего бизнеса», направленной на рефинансирование действующих кредитов в сторонних банках - от 15,5% годовых, что является нижней границей ценового диапазона. Большая часть кредитов малому бизнесу же выдается ВТБ24 по ставкам в диапазоне от 16,5% до 19,5% годовых. А овердрафт на срок до двух лет можно оформить под 16% годовых.
В Западно-Сибирском банке Сбербанка России минимальная ставка – 14,5% годовых. Кредит выдается на срок до 5 лет. Он предлагается заемщикам с хорошим финансовым обеспечением, под ликвидный залог.
В Альфа-Банке выгоднее всего получить овердрафт – под 14-15% годовых. Лимит - до 10 млн рублей в зависимости от различных показателей бизнеса и срока взаимодействия клиента с банком, срок погашения задолженности — 60 дней. Клиент платит только за то количество дней, в которые он реально пользовался деньгами банка.
Ханты-Мансийский банк «Открытие» пока не может назвать минимально допустимый уровень процентной ставки, но, к примеру, заемщик с хорошим финансовым состоянием может получить там под залог ликвидной недвижимости кредит на срок 10 лет под 17% годовых. «Это реально», - заявляют в финансовой организации.
В «Кольцо Урала» отмечают, что уровень процентной ставки устанавливается индивидуально для каждого клиента – в зависимости от проекта, сферы бизнеса, рисков. В рамках стандартных продуктов МСБ уровень ставок – от 25 до 30% годовых.
Максимальные ставки в банках, работающих на территории Тюменской «матрешки», колеблются от 18,5 до 30% годовых. Под наибольший процент выдаются беззалоговые кредиты на небольшие суммы, экспресс-займы, решения по которым принимаются в рамках скоринга в течение пары дней.
Кредит для стартапера
Если уже опытному бизнесмену реально получить кредит, то стартаперу сегодня могут отказать в займе даже под самый высокий процент. В сложившихся условиях кризиса банки особенно внимательно присматриваются к начинающим предпринимателям, а некоторые и вовсе временно прекратили их кредитовать.
Как рассказывает директор управления кредитных операций малого бизнеса «ХМБ - Открытие» Натальи Двинянина, в настоящее время от начинающих бизнесменов мало заявок на кредитование. Вполне вероятно, что начинающие предприниматели взяли паузу и считают, что сейчас не время оформлять заем.
«К молодым предпринимателям при заявке на получение кредита у нас есть ряд требований. Во-первых, срок фактического ведения деятельности должен быть не менее 6 месяцев при сумме запрошенного кредита до 1 миллиона рублей, и более 12 месяцев - при сумме свыше 1 миллиона Во-вторых, безусловно, деятельность должна быть прибыльной. В настоящее время мы не кредитуем такие сферы, как строительство многоэтажных/ многоквартирных жилых объектов с целью дальнейшей реализации, а также производство подакцизных товаров», - рассказала Наталья Двинянина.
ВТБ24 также пока не кредитует тех, кто только собирается шагнуть на «предпринимательский» путь или работает пару месяцев. «ВТБ24 готов кредитовать проект, если бизнес потенциального заемщика зарегистрирован и действует не менее полугода. Анализируя этот период деятельности, банк может увидеть, насколько эффективно предприятие распоряжалось собственными ресурсами, направляло полученную прибыль в развитие бизнеса. Все вышеперечисленные факторы станут решающими при оценке доходности компании в целом», - отмечает управляющий РОО «Тюменский» Андрей Смирнов.
ВУЗ-банк также кредитует компании только через 6 месяцев работы. «Это срок который позволяет оценить денежный поток и перспективы работы. Максимальная сумма при первом кредитовании - 5 млн рублей», - говорит управляющий директор департамента малого и среднего бизнеса финансовой организации Олег Попков.
В «Кольцо Урала» готовы обсуждать только «разумные и просчитанные» проекты. Правда, конкретных условий для стартаперов финансовая организация не называет. «Условия кредитования индивидуальны и формируются исходя из условий проекта», - говорит начальник департамента корпоративного бизнеса Данил Абрамов.
«Промсвязьбанк» предоставить кредиты начинающим бизнесменам готов – в феврале 2013 года был создан Венчурный фонд финансовой организации. На сегодня он профинансировал 22 бизнес-проекта молодых предпринимателей из разных городов России на общую сумму порядка 100 млн рублей. Общий размер фонда составляет 300 млн, а значит у предпринимателей есть шанс получить финансирование. Оно подразумевает беззалоговое кредитование, но при этом предоставляется расчетная ставка, начиная от 24%. Сумма инвестиций в один проект составляет от 1,5 до 10 млн рублей.
Из самых ярких профинансированных проектов региональный директор Тюменского офиса ПАО «Промсвязьбанк» Сергей Шелихов называет проект «Чистая планета», реализованный в Хабаровске, который подразумевает сбор и переработку вторичного сырья, а также запуск прачечной «Баба Шура» в Новосибирск.
«При этом большая часть реализованных проектов находится в сфере ресторанного бизнеса, производства и переработки продуктов питания. Но есть сферы деятельности, по которым даже самим предпринимателям крайне сложно рассчитать успешность реализации стартапа в своем бизнес-плане. Поэтому и существуют банковские «стоп-факторы» по таким направлениям. На сегодняшний день, в первую очередь, это выполнение строительно-монтажных работ и грузовых перевозок», - отмечает эксперт «Промсвязьбанка».
